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大盘走得犹犹豫豫 有机硅板块却继续大放异彩

发布时间:2020-12-27 08:50 作者:币游app

  相对强势,盘中福建自贸区板块持续领涨,有机硅、钛白粉等涨价品种走强,白酒概念回调领跌,两市个股涨多跌少,涨停30余家。午后国防(000738)等跟涨。汽车整车板块继续活跃,稀土永磁板块也有异动拉升,最后沪市上涨0.22%,报收3347点,板下挫1.41%,报收2620点。两市合计成交8218亿元,北向资金小幅净卖出0.14亿元。

  CXO被称为医药行业“卖水人”,覆盖制药企业从新药发现至终端商业化生产的各个环节,包括临床前CRO(合同研究服务)、临床CRO、CMO/CDMO(合同生产服务/合同研发与生产服务)等。券商数据显示,今年前三季度,10家国内CXO企业收入256亿元,同比增加28%;归母净利润总额58亿元,同比增加64.5%,行业整体维持高速增长。

  前三季度业绩表现亮眼的CXO企业中,例如,药明康德前三季度实现营业收入118.1亿元,同比增长27.34%。净利润23.68亿元,同比增长34.17%。其中第三季度营业收入45.8亿元,同比增长35.44%;扣非净利润5.23亿,同比下降27.52%。公司将业绩增长归因于海外客户订单量的较快增长,以及公司产能利用和经营效率的不断提升,中国区实验室和合同研发与生产业务(CDMO/CMO)增速较快。公司主营业务主要为小分子化学药的发现、研发及生产的一体化平台服务,以及在境外提供医疗器械检测及境外精准医疗研发生产服务。从该股走势看,更适合做中长线持有,短线波动也比较大,今天该股出现大阴棒。

  二级市场上,今天大盘乏善可陈,但涨价概念股继续大放异彩。特别是有机硅概念股全线冲击涨停。笔者在上周六本栏目每周一评“两个新赛道、两个新启发”一文中,非常明确地介绍了有机硅板块,认为顺周期板块的涨价因素将使该股吸引市场资金关注。每年的9月至11月是有机硅销售旺季,本来没有什么亮点。但今年由于海外纺服订单转移等因素,带动有机硅纺织助剂等需求转好;海外疫情扩散蔓延,医疗卫生、家居用品等下游领域对高温胶的需求大幅增加。据海关总署数据显示,今年9月我国有机硅产品出口量同比增长22.4%,带动国内产品价格快速上升。而据百川资讯信息,有机硅DMC(有机硅重要单体,二甲基环硅氧烷)价格已从7月底的15500元/吨攀升至本周三的23000元/吨,涨幅达48.4%,创2年来新高。眼下包括相关A股上市公司在内的国内有机硅单体厂多满负荷生产,企业库存处于低位,订单排至11月下旬至11月底。据券商报告称:按照IMF和过去5年有机硅需求数据推算,近期有机硅全球需求增速约是同期GDP增速2.1倍,结合更长周期及不同时间维度数据,保守预测2021和2022年比值为1.5.IMF预测2021-2022年全球实际GDP增速分别为4.79%、3.75%,则对应全球需求增速分别为7.18%、5.63%,分别对应16、13万吨的DMC需求增量。而目前国内有企业因为突发事故而导致其他企业的排查和停产,这更加突出货源紧张,有机硅价格还在继续攀高。如果一吨产品比年初提价8000元到1万,那相关企业在四季度将增加多少利润!今天盘中新安股份(600596)、东岳硅材(300821)、润禾材料(300727)等再次遭到资金疯狂追捧。

  操作上,投资者可以继续去弱留强,前期新能源汽车概念股、白酒概念股不断走强已经给我们带来启发:凡是被资金盯上的板块,只要流动性没有灭失,就大概率能赚足荷包。


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